徳川家康（松方弘樹）が将軍職を徳川秀忠（中川晃教）へ譲り、着々と徳川家の天下を築こうとしています。直江兼続（妻夫木聡）は淀（深田恭子）のところへ行って、天下を長い目で見て徳川に逆らわないようアドバイスしました。深田恭子の淀君は、それまでの淀君と違って、すこしやさしい感じですね。

伊達政宗（松田龍平）は徳川家の内部に入り込んで、天下を取ろうという作戦を、兼続は見破ります。ひさしぶりに登場した毛利輝元（中尾彬）は元気がありません。

勝吉（黄川田将也）の婚儀が決まったと兼続が言うと、竹松（加藤清史郎）は「はい！私も紅葉の家臣でございます」とけなげに笑顔を作ります。かわいいですね！５年後の直江景明（太賀）へバトンタッチです。

仙桃院（高島礼子）が上杉謙信（阿部寛）の遺言はウソだと暴露して死んで行きました。上杉景勝（北村一輝）はちょっと驚いただけでしたが、兼続とお船（常盤貴子）は動揺します。でも、もう過去のことという感じでしたね。

方広寺の鐘の銘文に「国家安康・君臣豊楽」を見つけた遠山康光（螢雪次朗）は本当にしぶとい（笑）あと２回で最終回です！